行业发展

创新工场汪华:移动互联网下半场刚开始,AI、OMO是消费升级新引擎

回顾即将走过的2017年,人工智能、共享经济、新零售、消费升级、短视频是几大关键词,同时,由互联网技术引爆的线上经济遭遇困境,而线下的传统企业也更加意识到了互联网带来的冲击,加速转型升级。展望未来,线上线下将遭遇新的巨变和挑战。

前不久,创新工场董事长兼CEO李开复老师发文《OMO将引发中国经济新风暴》,文章表示,未来的世界即将迎来“OMO”(Online-Merge-Offline)的时代,而中国的发展速度相当惊人,将有望在全球范围内首先实现OMO。其实今年以来,小米之家颇受用户欢迎,阿里200多亿收购大润发,无人便利店火爆等现象也许正是OMO的开端。

笔者也认为,未来的OMO可能不仅仅是趋势,而是不做就会被淘汰。仅依赖线上模式将遭遇瓶颈,例如2016年以前的小米过度依赖线上模式,使得其在去年底陷入有史以来的最大困境,而仅依赖线下的模式也将面临严峻挑战,大润发被收购就是很好的例证。

昨日(11月29日)下午,创新工场在北京-创新工场总部举办了一场主题为“预见2018”的投资趋势分享会,创新工场联合创始人、管理合伙人汪华、创新工场合伙人张鹰、创新工场合伙人朗春晖、创新工场执行董事冯晓娜、创新工场执行董事张丽君、款多多创始人兼CEO王文钢、平行线教育创始人兼CEO刘育涛、花卷联合创始人鲍劼等嘉宾出席。创新工场联合创始人汪华做了主题为“三波人口红利,下一波浪潮”的演讲。

此前,美团大众点评CEO王兴在公司2016上半年工作进行了一次内部讲话,提出移动互联网已经进入“下半场”的言论。但汪华认为,移动互联网不但不是在下半场,而是上半场刚刚开始的阶段,接下来会遇到比之前更大的波澜壮阔的红利和浪潮。这个红利和浪潮来自三个方面:第三波人口红利、移动支付的红利和OMO线上和线下的融合。

经济消费扩张重构

第三波人口红利

什么是第三波人口红利?

先来回顾第一波和第二波人口红利,第一波人口红利是最早买苹果手机和小米手机的那波人,也就是11、12年爆发的移动互联网网民,小米、今日头条、美团都是跟着这波人群起来。

第三波人口红利

第二波人口红利是从13、14年开始, 购买OPPO、VIVO手机的二三线城市里面年轻人群-“小城青年”, OPPO、快手、映客都是跟着第二波人群起来。

汪华表示,第一波和第二波人群各自都是3到4亿的规模,剩下的所有的是第三波人群- “小城主流”,规模在5-6亿。他们主要是二三四线城市里面三四十岁以上的家庭用户,也包括一线城市里面年纪更大的用户。

第三波人群是15年到16年初刚刚崛起,因为这几年微信的普及,培养了他们网络社交的习惯,也拉长了用户使用时长。另外由于微信红包带动了移动支付,他们第一次尝试了在线消费,微信从2015年2016年开始把这些用户从浅度互联网民真正转换成深度互联网民。跟着这波用户,中国有机会再崛起一批公司,可以跟之前的小米、OPPO、VIVO、快手、映客、美图相匹敌的一批公司。

移动支付红利

在过去的两三年中,移动支付本身的交易笔数呈几十倍增长,目前微信和支付宝加在一起的移动交易笔数,每天超过3亿笔,所以移动支付的蓬勃扩展会给中国整个的消费带来巨大变革。这里面有三个原因:

第一,电子支付便捷性和无痛性巨大促进消费的增长,相比现金支付,用户不觉得自己花了很多钱,不注意就买了很多东西。

第二,电子支付带来了消费信用的扩张,不仅是一个支付手段,还带着消费金融杠杆。过去中国信用支付的普及率只有10%,而移动支付用不了多久,让中国百分之六七十的人都拥有信用卡,这意味着每一个消费者都加了一个巨大的消费杠杆。而消费杠杆普及之后,将加速这个国家在消费上迅速的扩张和膨胀。

第三,移动支付跟信用卡支付不一样,它是在手机上,可以在任何时间任何地点任何场合发生,并且可以运行各种各样复杂的运用,能处理非常复杂场景的支付。举个例子,如果没有移动支付,只有信用卡,共享单车的模式就难产生,新零售也很难发生,因为信用卡上面不能运行APP。

OMO线下线上融合

OMO就是整个互联网发展下一个阶段,它是过去三波人口红利、移动支付的普及和人工智能技术的综合结果。过去的O2O是拼补贴、流量,只是将线上下单线下消费,而OMO是拼服务,线上线下变得更加无界。未来,大家做什么事情都可以被数据化,线下实体的业务也能够数据化,再以线上的方式进行融合处理。

OMO

汪华认为,AI离我们并不远,它将在十年内穿透各个行业。移动互联网把所有的场景、人都联系起来,把大量的交易、供应链之类的搬到网上来,把很多的东西都数字化,在线化,而AI就是将这些自动化。例如,在线化之后,每天在路上的包裹多了100倍,传统过去的方式已经没法处理这件事情,必须要用自动化的方式处理这件事情,必须用AI处理这件事。AI并不是那么科幻,它包括传感器,机械自动化,流程自动化和交易自动化。

AI赋能

自动化之后就是优化,如何再提高效率,这是自动化以后需要做的事情。移动支付、人口红利可以解决中国消费端的问题,包括中国向消费社会升级改造,而AI供给链层可以解决中国效率的问题,这样量质都可以提升。

创新工场合伙人张鹰也表示,真正OMO的融合除了前端的融合,也要关注后端的融合,包括从产品的研发开始,从产品的生产组织开始,从商品的调拨关系开始,从零售店面的数字化开始,从客户关系管理的数字化关系,这一系列本质上是说数字化为代表的线上思维和线下的实体运营两种经营思维在融合,所以OMO不光是流量的融合,不光是场景体验的融合,本质是经营机制和经营原理在融合。

在OMO大趋势下,其实媒体也在快速OMO化,张鹰说:“亿欧就是最早OMO化的媒体,今天既有网媒,又有线下的会议,早就OMO,线下的会议都用二维码签到,其实媒体行业是比实体行业更具备OMO先天的资质和条件。亿欧的产品可以数字化传播,线下体验可以数字化的收集,至于做得好不好,是各家对这个事情的掌握。我很看好媒体行业OMO的机会。”(2017年12月14日,“2017亿欧创新者年会-AI产业应用峰会”将于北京-中国大饭店正式开幕。本次大会邀请了诸多行业顶级大佬、投资人以及500+行业内人士,共话AI如何在安防、医疗、新零售等行业的商业落地,等你噢~~)

无论是OMO,人口红利,还是移动支付,其实都对消费产生巨大的升级。第三波人群目前还是一片空白,他们现在还处在2000年初的中国,他们开始一个纯粹的消费扩张的年代,而且他们要消费更多,消费以前没有消费过的品类。例如这类群体让小孩上英语培训班,近年来三线城市的教育参培率得以巨大提升,北京在很早以前参培率已经达到70%多,而二三线城市参培率只有百分之十几,今后会逐步提高。

创新工场投资理念:尽早抓住未来大趋势、大方向

可能很多人都会误解创新工场是一个孵化机构,其实不是。创新工场早期基金体量规模小的时候投的偏早期,而现在是早中期,包括A轮B轮,也包括C轮跟进。

创新工场投资阶段:早中期

汪华说:创新工场投资理念是尽早抓住未来的大趋势、大方向。比如中国绝对是第一个规模化做移动互联网,并且相信移动互联网,我们是09年开始做移动互联网,而其他机构是12年进入移动互联网。

再如所有人在说人工智能的时候,我们已经投了人工智能两年。我们的理念是追逐未来能够影响社会经济趋势大的变化,并且比别人更早进去,所以容易给别人产生的印象是创新工场投早期,但并不是这样,我们选择的大领域都是可以做五年十年。

创新工场投资5个领域

随着到13年、14年、15年移动互联网很多大佬在做,那时候我们就会投移动互联网体量估值更大的公司,所以我们会给人造成一些印象,一是跟我们早期的基金规模有关,第二个跟我们习惯性比较早的进入一个新的赛道有关系。但我们本质上并不是说只投早期,我们是追逐未来新的大趋势和赛道,这个赛道有多大,我们就投多大。

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